견적서
견적서
업데이트 날짜 : 2024.03.07
건설·인테리어 현장에서 견적서를 쉽게 발행할 수 있고 수정이나 진행상황등 변경내역들을 쉽게 확인할 수 있고, 디자인이 변경되어도 수정사항을 바로바로 견적에 반영시킬 수 있습니다.
또한 작성이 완료된 견적서는 카톡 알림톡이나 이메일로 고객에게 바로 전송이 가능하고 고객의 열람내역 견적 확정 등의 내용을 한번에 관리할 수 있습니다
견적서 작성하기
- 회사 > 견적서 > 견적서 메뉴에서 견적서를 작성할 수 있습니다.
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[견적서 작성] 버튼을 클릭해 주세요.
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견적서 작성 화면입니다.
견적서는 크게 기본정보, 수신인정보, 견적내역, 합계, 적요 및 첨부파일로 구성되어 있습니다.
- 견적서의 제목[그림1]과 견적 유효기간[그림2]을 입력해 주세요.(기존에 생성된 견적서가 있다면 불러오기 버튼을 클릭해 불러올 수 있습니다.)
- 견적서 알림을 받을 수신인 정보를 입력해 주세요!(이름, 전화번호는 필수입니다.)
- 견적 내역을 입력해 주세요.
견적서 내역은 2가지 방식으로 입력하실 수 있습니다!
직접 입력 방식
- 공정명을 [그림1]의 목록창에서 선택해 주세요!
해당 공정명이 없다면 [선택안함] > [공정명]을 직접 입력해 주세요!
- 그림[1~7]의 품목명, 규격, 단위, 수량, 재료비, 노무비, 경비를 각각 입력해 주세요!
- 부가세를 적용할 항목을 [그림1]에서 선택해 주세요!
품목별 부가세는 합계에서 확인할 수 있어요
엑셀에서 붙여넣기 방식엑셀에서 복사 · 붙여넣기 방식을 활용하여 간편하게 품목을 입력하실 수 있습니다.
- 화면 우측 [견적서 양식 다운로드] 버튼을 눌러 엑셀 양식을 다운로드해 주세요!
- [그림 1]과 같이 엑셀의 품목 리스트를 복사해서 [그림 2]와 같이 빈 품목 리스트에 붙여넣기 해주세요
- 부가세를 적용할 항목을 선택해 주세요!
- 견적서 입력이 끝났다면 합계를 확인해 주세요!
- 필요 시 적요 입력 및 첨부파일을 업로드하고 견적서를 발송해 주세요!
미리보기 : 고객에게 발송될 견적서를 미리 확인할 수 있습니다.
임시저장 : 작성 중인 견적서를 임시저장할 수 있습니다.
발송 : 작성한 견적서를 고객의 전화번호 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
